프라이데인(Prydain) 땅에 사는 타란(Taran: 그랜트 바드슬레이 목소리 분)은 몽상하기 좋아하는 돼지치기인데 어느날 그의 최고 돼지인 헨웬이 마법의 투시력을 소유하고 있다는 것을 알게 된다. 그의 주인인 달벤(Dallben: 프레디 존스 목소리 분)은 검은 가마솥을 찾기위해 돼지의 힘을 이용하려하는 사악한 뿔왕(Horned King: 존 허트 목소리 분)으로부터 헨웬을 숨기기 위해 타란과 함께 금지된 숲속으로 보낸다. 그 검은 가마솥을 찾게 되면 뿔왕은 무적의 불사전사군단을 갖게 되어 세계를 지배할 것이기 때문이다. 숲속에서 타란은 털복숭이 작은 동물인 그루기(Gurgi/Doli: 존 바이너 목소리 분)를 만나게 되는데 그 순간 뿔왕의 나르는 용인 그위타인츠가 나타나 헨웬을 나꿔채가고 그루기는 자기만 도망친다. 타란은 그 용을 쫑아 뿔왕의 검은 성까지 오게 되고, 뿔왕은 그에게 헨엔으로 하여금 가마솥을 찾아내도록 하라고 명령한다. 그는 돼지를 잡아들고 도망치려하며, 돼지는 도망시키지만 자신은 잡히고 만다. 지하동굴에 갇힌 타란은 아일로니 공주(Eilonwy: 수잔 셔리단 목소리 분)를 만나게되고, 둘은 함께 성의 중심부를 통해 탈출을 한다. 도중에 타란은 고대 전사의 검을 발견하고, 또한 잡혀있던 나이먹은 시인 플류더 플램(Fflewddur Fflam: 니겔 호손 목소리 분)도 구해낸다. 왕의 부하들이 이 세 사람을 쫓아오지만, 타란이 새로얻은 마법의 검덕분에 무사히 탈출한다. 숲에 도착한 3인은 그루기와 다시 만나게 되고 그를 따라 요정들의 지하세계로 가게 된다. 그곳에서는 작은 요정들이 헨웬을 숨겨주고 있었다. 그들은 타란을 3명의 마녀인 오르두(Orddu: 에다 레이스 메린 목소리 분), 오르고츠(Orgoch: 빌리 헤이스 목소리 분), 오르웬(Orwen: 아델 마리스-모리 목소리 분)의 집으로 보내어 가마솥을 찾으라 일러준다. 타란은 뿔왕의 야심을 좌절시키기 위해 가마솥을 파괴할 것을 맹세한다. 마녀들은 마지못해하면서 타란의 칼과의 교환 조건으로 가마솥을 내주면서, 가마솥을 파괴할 수 있는 방법은 오직 살아있는 존재가 자신의 의지로서 가마솥으로 들어가 살아나오지 못하는 방법뿐이라고 알려준다. 갑자기 그윈타인츠가 나타나 타란과 아이로우니, 플류더를 잡으며, 그루기는 다시 한번 일행을 버리고 도망친다. 성으로 다시잡혀온 타란과 친구들은 묶인 채로 힘없이 뿔왕이 가마솥을 작동시켜서 해골들을 부활시켜 그의 군대로 만드는 것을 보고만 있었다. 이들 해골 군단이 어둠 속으로 진군해갈 무렵 갑자기 그루기가 나타나 3명을 풀어준다. 타란은 가마솥을 파괴하기 위해 자신이 뛰어들려 하지만 그루기가 먼저 뛰어든다. 가마솥이 파괴되는 순간 해골 군단은 무너지고 뿔왕은 폭발의 불속으로 휩쓸려들어간다. 타란과 친구들은 성이 무너지는 사이를 간신히 탈출한다. 연기가 사라지고 세명은 그루기의 시체를 발견한다. 다시금 마녀들이 나타나 타란에게 깨어진 가마솥과의 교환 조건으로 칼을 돌려주겠다고 한다. 하지만 타란은 거절하고 대신 그루기의 생명을 돌려달라고 한다. 마녀들은 이것을 거부하고 아픈 가슴을 안은 타란을 남겨두고 떠난가. 하지만 갑자기 그루기는 되살아나고 전장으로 파괴된 땅이 원래의 아름다움으로 돌아오는 속에서 집으로 돌아간다.
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